Polícia zastavila BMW, ktoré sa bezhlavo rútilo po diaľnici. Nielenže bolo ukradnuté, ale navyše z neho vyskočili dve polonahé a opité dievčatá. Ale obsah kufra je ešte zaujímavejší – nachádza sa v ňom krvácajúca, čerstvo odrezaná ľudská hlava! Obe študentky porozprávajú vyšetrovateľom hrôzostrašnú a šokujúcu historku o tom, ako sa vlastne dostali do auta. Tvrdia, že s vraždou Victora Da Silvu nemajú nič spoločné. Kým Gil a Catherine skúmajú hlavu, Sara s Nickom vyšetrujú bezhlavé telo, ktoré našli v neďalekej púšti. Ale ako nájsť jeho vraha? Na to budú musieť Gil, Catherine a Nick doslova rozlúsknuť jeden tvrdý oriešok, potom nájsť miesto, kde sa vražda odohrala a potom k nim už jasnou rečou prehovoria krvavé stopy, ktoré na mieste činu objavia.
Vo väzní pre mladistvých dôjde k vražde. Jediným svedkom je mladý James Moore, ktorý požiada svojho priateľa, vyšetrovateľa Warricka, o pomoc. Je totiž jediným očitým svedkom tejto mafiánskej vraždy či popravy na objednávku. Ak by vypovedal proti gangstrom, stane sa okamžite ich ďalšou obeťou. Ak bude mlčať, padne podozrenie z vraždy na neho a posedí si v base najmenej o desať rokov viac. Warrick môže Jamesovi pomôcť len tak, že sám usvedčí skutočného vraha pomocou stôp na mieste činu, teda bez toho, aby musel James vypovedať. Len tak mu môže Warrick zachrániť život.
CSI bude sfilmovaná, čo vy na to?